Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков "крота" его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем работа в контрразведке. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.