Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё более размытой — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли сцена её родного театра в Петербурге.
Яркие маски, странные куклы, завораживающие песни — где кончается правда и начинается спектакль? Она больше не уверена, что происходит на самом деле, а что лишь игра воображения. Границы между страной её мечты и театральными декорациями постепенно исчезают.