Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни внезапно, словно нота в незнакомой мелодии, и с первого взгляда завораживает его.
Его мир, прежде наполненный гаммами и упражнениями, теперь крутится вокруг неё. Девушка отвечает уклончиво на вопросы, оставляя больше загадок, чем разгадок. Но чем меньше он понимает, тем сильнее хочет узнать её секреты.