Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзали когтями.
Местные шепчутся о русалках с острыми зубами, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то тревожит, хотя сердце сжимается при её взгляде. Теперь он стоит перед выбором: довериться инстинктам или впервые усомниться в себе.