1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро судьба круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Её внешность — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика. Он прибывает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонном НПО. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством с любимой женщиной. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта игра.
